Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą, Emitent począwszy od dnia 27 kwietnia 2012 r. uznawał będzie za aktywa znacznej wartości w rozumieniu Rozporządzenia jedynie aktywa o wartości co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (§ 2 ust. 1 pkt 45) lit. b. Rozporządzenia). Wobec tego Emitent zaprzestał stosowania jako kryterium identyfikacji aktywów znacznej wartości odniesienia ich wartości do wartości kapitałów własnych Emitenta (§ 2 ust. 1 pkt 45) lit. a. Rozporządzenia).

W wykonaniu § 3 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje, że zmiana kryteriów podyktowana jest następującymi okolicznościami:

W dniu 28 marca 2012 Walne Zgromadzenie Synthos S.A podjęło uchwałę nr 9/2012 w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego, co spowodowało znaczne obniżenie kapitałów własnych Emitenta z kwoty 974.466.312,17 zł do kwoty 312.841.312,17 zł. W związku z powyższym wielkość kapitałów własnych Emitenta przestała być adekwatnym kryterium pozwalającym na właściwą identyfikację aktywów znacznej wartości.

Podstawa prawna nabycia papierów wartościowych:
Przyjęcie oferty nabycia skierowanej przez Emitenta do Spółki Zależnej.

Liczba nabytych papierów wartościowych:
89 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o numerach od 01 do 89.

Przyczyny i cel nabycia papierów wartościowych:
Celem emisji i zbycia obligacji jest optymalizacja zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego:
Cena jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów) złotych.

Emitent informuje ponadto, że nabycie obligacji stanowi także nabycie znaczących aktywów w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, jako że łączna wartość obligacji przewyższa wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Data wykupu obligacji została ustalona na dzień 30 czerwca 2015 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie Emitenta. Spółce Zależnej (nabywcy obligacji) przysługuje zmienne oprocentowanie w wysokości stopy procentowej – WIBOR 3M obowiązującej w dniu emisji Obligacji i aktualizowanej po upływie każdego roku od daty emisji, powiększonej o marżę. Spółka Zależna sfinansuje nabycie Obligacji ze środków własnych.

Podstawa prawna zbycia papierów wartościowych:
Przyjęcie oferty nabycia skierowanej przez Emitenta do Spółki Zależnej.

Liczba zbytych papierów wartościowych:
89 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o numerach od 01 do 89.

Przyczyny i cel zbycia papierów wartościowych:
Celem emisji i zbycia obligacji jest optymalizacja zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Średnia jednostkowa cena zbycia papieru wartościowego:
Cena jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów) złotych.

Emitent informuje ponadto, że zbycie obligacji stanowi także zbycie znaczących aktywów w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, jako że łączna wartość obligacji przewyższa wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Data wykupu obligacji została ustalona na dzień 30 czerwca 2015 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie Emitenta. Spółce Zależnej (nabywcy obligacji) przysługuje zmienne oprocentowanie w wysokości stopy procentowej – WIBOR 3M obowiązującej w dniu emisji Obligacji i aktualizowanej po upływie każdego roku od daty emisji, powiększonej o marżę.

Cel emisji obligacji:
Celem emisji jest optymalizacja zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Określenie rodzaju emitowanych obligacji:
Obligacje Serii A na okaziciela emitowane w formie materialnej

Wielkość emisji:
89 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o numerach od 01 do 89.

Wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia:
Cena jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej, i wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) złotych. Wartość całej emisji to 445.000.000zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów) złotych.

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu obligacji została ustalona na dzień 30 czerwca 2015 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie Emitenta. Nabywcy Obligacji przysługuje zmienne oprocentowanie w wysokości stopy procentowej – WIBOR 3M obowiązującej w dniu emisji Obligacji i aktualizowanej po upływie każdego roku od daty emisji, powiększonej o marżę.

Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Nie dotyczy (brak zabezpieczenia).

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
W związku z emisją Obligacji Emitent nie widzi zagrożeń w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka informuje, że na dzień 31 marca 2012 r. wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 689.971 tys. zł.

Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
Nie dotyczy (emisja skierowana do oznaczonego Nabywcy).

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie dotyczy.

W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:
Nie dotyczy (nie ustanowiono zastawu/hipoteki).

Jako nową datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r. Emitent wskazuje dzień 27 kwietnia 2012 roku [poprzedni termin: 15 maja 2012 r.]